要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研(yán)发机(jī)构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业科技(jì)服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是(shì)推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监会在北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册复活的作者是谁，复活的作者是谁制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利(lì)率上(shàng)限调整(zhěng)新(xīn)规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点及(jí)信息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台(tái)定(dìng)期报告(gào)和(hé)临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步(bù)推出仓储物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大(dà)类资产审核及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资(zī)者保护机(jī)制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试(shì)点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超(chāo)级(jí)数(shù)字(zì)版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧(huì)城市(shì)业(yè)务(wù)到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升(shēng)服(fú)务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道(dào)指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市(shì)一旦(dàn)破(pò)位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不(bù)仅高于(yú)当日国(guó)产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上(shàng)线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材(cái)料制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的(de)一(yī)致行动人拟增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电(diàn)动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设(shè)子公司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元(yuán)投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达(dá)药复活的作者是谁，复活的作者是谁业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据(jù)

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